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ErstgesprÃĪch
DATENSCHUTZ

DatenschutzerklÃĪrung.

Wir nehmen den Schutz Ihrer persÃķnlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser DatenschutzerklÃĪrung. Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten mÃķglich.

Verantwortlicher und Kontakt

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und sonstiger nationaler Datenschutzgesetze sowie weiterer datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:

Giovanni Dalena Finanzberatung, Max-Fischer-Str. 11B, 86399 Bobingen (Deutschland)

Vertreten durch: Giovanni Dalena

Telefon: +49 151 126 126 16 E-Mail: hello@vantis-strategy.de

ZustÃĪndige IHK fÞr die Vermittlung nach § 34d / § 34f GewO: IHK MÞnchen und Oberbayern, [Registrierungsnummern D-W371-NGID7-13]

Datenschutzbeauftragter

Wir sind gesetzlich nicht verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. FÞr alle Fragen zum Datenschutz erreichen Sie uns unter den oben genannten Kontaktdaten.

Allgemeines zur Datenverarbeitung

Umfang

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer und Mandanten grundsÃĪtzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfÃĪhigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung erfolgt regelmÃĪßig nur nach Einwilligung oder soweit ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand vorliegt.
 

Rechtsgrundlagen

  • Einwilligung: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (bei besonderen Kategorien zusÃĪtzlich Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO)

  • Vertrag/vorvertragliche Maßnahmen: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO

  • Rechtliche Verpflichtung: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO

  • Berechtigte Interessen: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
     

Speicherdauer und LÃķschung

Personenbezogene Daten werden gelÃķscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfÃĪllt. Eine darÞber hinausgehende Speicherung erfolgt, wenn dies durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten vorgesehen ist – insbesondere die handels- und steuerrechtlichen Fristen von 6 bzw. 10 Jahren (§ 257 HGB, § 147 AO) sowie Pflichten nach dem GeldwÃĪschegesetz (§ 8 GwG).

Bereitstellung der Website, Hosting (Wix) und Server-Logfiles

Server-Logfiles

Bei jedem Aufruf erfasst unser System automatisiert Daten des zugreifenden Systems (u. a. IP-Adresse, Datum/Uhrzeit, abgerufene Seite, Browsertyp, Betriebssystem, Referrer). Diese Daten werden in Logfiles gespeichert.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht im technisch fehlerfreien Betrieb und der Sicherheit der Website.
Die Logfiles werden nach spÃĪtestens 30 Tagen gelÃķscht.
 

Hosting durch Wix

Unsere Website wird bei der Wix.com Ltd. (Yunitsman 5 St, Tel Aviv, Israel bzw. Niederlassung Deutschland: Wix.Com Germany GmbH, Prinzessinnenstraße 19-20, 10969 Berlin) gehostet. Wix verarbeitet in unserem Auftrag die zur Bereitstellung der Website erforderlichen Daten (insb. Zugriffs-, Meta- und Kommunikationsdaten sowie Inhalts- und Nutzungsdaten). Grundlage ist unser berechtigtes Interesse an einer sicheren und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) sowie ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemÃĪß Art. 28 DSGVO.

FÞr Israel besteht ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, der ein angemessenes Datenschutzniveau bestÃĪtigt. Soweit Wix Unterauftragsverarbeiter in DrittlÃĪndern (z. B. USA) einsetzt, erfolgt dies auf Grundlage des EU-US Data Privacy Framework bzw. der EU-Standardvertragsklauseln. Einzelheiten: https://de.wix.com/about/privacy.

Cookies

Unsere Website verwendet Cookies. Technisch notwendige Cookies setzen wir auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO bzw. § 25 Abs. 2 TDDDG ein. Alle nicht erforderlichen Cookies (z. B. Analyse, Marketing) setzen wir ausschließlich nach Ihrer Einwilligung Þber unser Consent-Tool (bereitgestellt durch Wix.com Ltd.) ein – Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO i. V. m. § 25 Abs. 1 TDDDG. Ihre Einwilligung kÃķnnen Sie jederzeit mit Wirkung fÞr die Zukunft widerrufen.

Kontaktaufnahme (Formular, E-Mail, Telefon)

Bei Kontaktaufnahme verarbeiten wir Ihre Angaben zur Bearbeitung der Anfrage. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern die Anfrage auf einen Vertrag gerichtet ist, andernfalls Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Daten werden gelÃķscht, sobald die Anfrage abschließend bearbeitet ist und keine Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Funnel- und Landingpage-Tool (Perspective)

Zur Erstellung interaktiver Landingpages und Funnels fÞr die Kontakt- und Lead-Erfassung nutzen wir den Dienst der Perspective Software GmbH (Perspective Software GmbH, MÞggelstraße 22, 10247 Berlin, Deutschland). Über diese Funnels erhobene Angaben (z. B. Name, Kontaktdaten sowie von Ihnen freiwillig gemachte Angaben zu Ihrem Anliegen/Bedarf) verarbeiten wir, um Ihre Anfrage zu bearbeiten und Sie zu kontaktieren.

Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) und/oder die DurchfÞhrung vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihre Anfrage hin (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Die Verarbeitung erfolgt in unserem Auftrag auf Grundlage eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO). Die Datenverarbeitung erfolgt nach Angaben des Anbieters innerhalb der EU. Einzelheiten: https://www.perspective.co/privacy-policy.

Online-Terminvereinbarung (Calendly)

FÞr die Vereinbarung von Beratungsterminen nutzen wir den Dienst Calendly der Calendly LLC (271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, USA). Wenn Sie einen Termin buchen, verarbeiten wir die hierfÞr erforderlichen Daten (insb. Name, E-Mail-Adresse, gewÞnschter Termin sowie ggf. weitere von Ihnen gemachte Angaben).

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (DurchfÞhrung der von Ihnen angestoßenen Terminvereinbarung) bzw. Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Es erfolgt eine Verarbeitung bzw. Übermittlung von Daten in die USA; Grundlage hierfÞr ist der EU-US Data Privacy Framework bzw. der Abschluss von EU-Standardvertragsklauseln. Mit dem Anbieter besteht ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO). Einzelheiten: https://calendly.com/legal/privacy-notice.

Datenverarbeitung im Rahmen der Beratung und Vermittlung

Zweck und Umfang

Im Rahmen unserer TÃĪtigkeit als Versicherungsvermittler / Finanzanlagenvermittler verarbeiten wir die zur Analyse, Beratung, Antragstellung und laufenden Betreuung erforderlichen Daten (u. a. Stammdaten, Vertrags- und VermÃķgensdaten, Angaben zur Alters- und Einkommenssituation, bestehende VertrÃĪge).

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (DurchfÞhrung des Beratungs-/Vermittlungsvertrags und vorvertragliche Maßnahmen).

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Besondere Kategorien personenbezogener Daten

FÞr bestimmte Produkte – insbesondere private Krankenversicherung (PKV), BerufsunfÃĪhigkeits- und Risikolebensversicherung – ist die Verarbeitung von Gesundheitsdaten erforderlich. Diese gehÃķren zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten gemÃĪß Art. 9 DSGVO. Wir verarbeiten sie ausschließlich auf Grundlage Ihrer ausdrÞcklichen Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) bzw. soweit dies zur Geltendmachung, AusÞbung oder Verteidigung von RechtsansprÞchen erforderlich ist (Art. 9 Abs. 2 lit. f DSGVO).

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EmpfÃĪnger / DatenÞbermittlung

Zur ErfÞllung Ihres Auftrags Þbermitteln wir Daten an:

  • Versicherungsgesellschaften und Produktgeber zur Angebotserstellung und Antragsabwicklung,

  • ggf. Makler-/Vergleichspools und Vertriebsdienstleister (z.B. FondsFinanz),

  • ggf. RÞckversicherer im RisikoprÞfungsverfahren,

  • IT-Dienstleister und Verwaltungsprogramme im Rahmen der Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO).

  • ​

Gesetzliche Pflichten (GeldwÃĪsche, Aufbewahrung)

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, erheben und speichern wir Identifizierungsdaten nach dem GeldwÃĪschegesetz (§§ 10 ff. GwG). Aufbewahrungspflichten ergeben sich zudem aus HGB und AO (siehe Ziffer 3.3).

​

BonitÃĪtsprÞfung (nur falls einschlÃĪgig, z. B. bei Immobilien-/Finanzierungsvermittlung)

Sofern fÞr die Vermittlung eines Finanzierungs- oder Immobilienprodukts erforderlich, holen wir BonitÃĪtsauskÞnfte bei Auskunfteien ein. Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b und lit. f DSGVO.

Social Media und Meta-/Facebook-Werbung (Meta Ads)

Wir nutzen Dienste der Meta Platforms Ireland Ltd. zur Bewerbung unserer Leistungen und zur Reichweitenmessung.
Eingesetzt werden insbesondere:

  • der Meta-Pixel zur Messung von Conversions und zur Optimierung von Werbeanzeigen,

  • Custom Audiences / Lookalike Audiences fÞr interessenbasierte Werbung,

  • ggf. Meta Lead Ads, Þber die Sie uns Ihre Kontaktdaten direkt innerhalb der Plattform Þbermitteln kÃķnnen.

Der Einsatz erfolgt ausschließlich nach Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO i. V. m. § 25 Abs. 1 TDDDG). Soweit Sie uns Þber Lead Ads Daten Þbermitteln, verarbeiten wir diese zur Bearbeitung Ihrer Anfrage (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Dabei kann es zu einer Übermittlung von Daten in die USA kommen; Grundlage hierfÞr ist der EU-US Data Privacy Framework bzw. die EU-Standardvertragsklauseln. FÞr die Datenerhebung Þber den Pixel sind wir und Meta teils gemeinsam Verantwortliche (Art. 26 DSGVO). Weitere Informationen: https://www.facebook.com/privacy.

Ihre Rechte als betroffene Person

Sie haben das Recht auf:

  • Auskunft (Art. 15 DSGVO),

  • Berichtigung (Art. 16 DSGVO),

  • LÃķschung (Art. 17 DSGVO),

  • EinschrÃĪnkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),

  • DatenÞbertragbarkeit (Art. 20 DSGVO),

  • Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO),

  • Widerruf einer erteilten Einwilligung mit Wirkung fÞr die Zukunft (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

    Widerspruchsrecht
    Sie haben das Recht, aus GrÞnden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender Daten, die auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Bei Direktwerbung kÃķnnen Sie jederzeit widersprechen.

    Beschwerderecht
    Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer AufsichtsbehÃķrde zu, insbesondere am Ort Ihres Aufenthalts oder unseres Sitzes. ZustÃĪndige BehÃķrde an unserem Sitz: Bayerisches Landesamt fÞr Datenschutzaufsicht (BayLDA) - WagmÞllerstraße 18, 80538 MÞnchen.

Datensicherheit

Wir setzen wÃĪhrend des Website-Besuchs das verbreitete TLS-/SSL-VerschlÞsselungsverfahren in Verbindung mit der hÃķchsten VerschlÞsselungsstufe ein, die Ihr Browser unterstÞtzt. Zudem treffen wir geeignete technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DSGVO) zum Schutz Ihrer Daten.

AktualitÃĪt und Änderung dieser DatenschutzerklÃĪrung

Diese DatenschutzerklÃĪrung hat den Stand Juni 2026. Durch die Weiterentwicklung unserer Website oder geÃĪnderte gesetzliche bzw. behÃķrdliche Vorgaben kann es notwendig werden, sie anzupassen.

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